Cierre con pérdidas de los commodities de nuestro interés en las principales Bolsas de Futuros,
excepto la canola. Los productos agrícolas fueron negativamente influenciados
por caída en picada del petróleo, al cual se acopló el dólar estadounidense. En
la soja además pesó la nueva proyección de producción de CONAB que ahora es de
102MT. DuPont y Dow oficializaron su intensión de fusión. El índice de commodities CRB cerró en 174,8561 o -1,23%, nivel no visto en 13 años.
Soja
La soja cerró la jornada con pérdidas de 2,76$ en cada una de sus cuatro
posiciones más cercanas; algo poco usual. Enero cerró en 320$/t (871$c/b),
Marzo en 321$/t (874$c/b), Mayo en 323$/t (880$c/b) y Julio en 326$/t (887$/b).
La harina igualmente cerró el último día de la semana con saldo negativo.
Diciembre tuvo la mayor caída con -2,20$ en 300$/t, Enero cayó 11 centavos y
finalizó en 3012$/t y Marzo cedió 22 centavos y se ajustó en 304$/t. El aceite
perdió una buena parte de las ganancias de la víspera al cerrar en rojo en la
jornada. Los tres primeros contratos cayeron 9,48$. Diciembre finalizó en
685$/t, Enero en 691$/t y Marzo en 697$/t.
Además del petróleo que afectó al complejo sojero por el lado del aceite, pesaron
negativamente la incertidumbre sobre la oferta mundial que significara los
cambios que introducirá el gobierno de Macri, cuyo planteamiento es reducir el
arancel del 35% en cinco puntos porcentuales por año. Finalmente, CONAB que
ahora ve la producción de soja en 102,5MT; a la vez disipó la preocupación
sobre el efecto del factor climático en mato Grosso la incrementar su producción
proyectada, fue el tercer factor bajista de la jornada.
La Bolsa de Buenos Aires informó que se ha cubierto el 69% de las 19,8MHa
de soja proyectada para el presente año agrícola lo cual implica un avance
semanal de poco más de 14 puntos porcentuales. Lo que es la soja de primera se
ha cubierto el 80% del área correspondiente, mientras que la de segunda,
sembrada luego de los cereales de invierno (trigo y cebada principalmente) está
en un 20%. Las primeras parcelas sembradas están en con seis a siete nudos
(V6-7). La Cámara Mercantil de Uruguay informó que los exportadores uruguayos disminuyeron
el pago por la soja de la zafra 2016 puesto en Nueva Palmira a un rango entre 305 y 310$/t cuando que la semana pasada se
informó que el rango estuvo entre 310 a 315$/t, cuando que la semana pasada
estuvieron entre 300 a 305$/t.
El precio medio en Mato Grosso llegó a 68R$/bolsa de
60 kg, 294$/t, en Paraná en 65,75R$/bolsa
o 294$/t, y en Rio Grande do Sul en 70,88R$/bolsa o 306$/t. En COOPAVEL estuvo
en 66,50R$/bolsa o 288$/t. En el puerto de Paranagua se pagaba por la soja Mayo
75,70R$/bolsa o 327$/t No hubo cotización para el disponible. El lunes el precio
medio en Mato Grosso llegó a 66R$/bolsa de 60 kg o 294$/t, en Paraná a 66,0R$/bolsa o 294$/t, y en Rio
Grande do Sul a 71,38R$/bolsa o 317$/t. En COOPAVEL no se tuvo cotización en la
fecha. En el puerto de Paranagua se pagaba 80R$/bolsa o 356$/t para el producto
disponible y 77R$/bolsa o 342$/t para entrega en mayo.
Maíz
Los contratos de
futuros de maíz finalizaron con pérdidas levemente superiores al 1%. Diciembre
cedió 1,67$ y cerró en 147$/t. Los siguientes tres contratos cayeron 1,57$ cada
uno. Marzo finalizó en 148$/t, Mayo en 150$/t y Julio en 151$/t.
La caída del petróleo
que afecta al maíz por el lado del etanol llevó a los futuros de maíz a nuevas
pérdidas que para el caso específico del contrato de Marzo cerró por debajo de
su promedio móvil de 40 días. Además poco ayuda la noticia dada a conocer por
el USDA que los agricultores norteamericanos plantean incrementar su área de
siembra de maíz el próximo año de acuerdo a la nueva línea de base hasta el 2.025.
Además desde el mercado físico de EEUU la negativa de los bancos para extender
sus créditos presiona a los agricultores a vender su producción elevando la
oferta.
La Bolsa de Buenos
Aires informó la siembra de maíz llegó
al 50% de las 2,72MHa de maíz comercial proyectadas para la presente zafra. Los
primeros maíces sembrados ya están entre la etapaV10 y formación de panojas. En
Rio Grande do Sul el maíz se desarrolla
sin contratiempos ayudado por las buenas condiciones climáticas del momento.
Las primeras parcelas están en etapa de cargado de granos. Más específicamente,
la siembra llegó al 98% con el 35% en germinación/desarrollo vegetativo, 35% en
floración y 28% cargando granos.
La Cámara Mercantil de
Uruguay informó que el maíz importado, partido, a retirar de depósitos
Montevideo estuvo en 205$/t cuando que la semana anterior se movía en el rango
195 a 200$/t, mientras que el importado, entero, puesto en Montevideo estuvo
entre 190 a 200$/t contra 195 a 197$/t del viernes pasado.
El precio medio en Mato
Grosso fue de 21R$/bolsa de 60 kg o 91$/t, mientras que el promedio en Paraná
estuvo en 26R$/bolsa o 112$/t. En COOPAVEL se cotizaba a 24,3R$/bolsa o 105$/t.
En Paranagua se pagaba 36,5R$/bolsa o 158$/t. El lunes el precio medio en Mato
Grosso fue 21R$/bolsa (93$/t), y en Paraná estuvo en 26$/bolsa (116$/t). En
COOPAVEL se cotizaba a 24R$/bolsa (107$/t) y en Paranagua se pagaba 34R$/bolsa (151$/t).
Trigo
Los futuros de trigo
tuvieron un cierre de jornada negativo en todas sus posiciones y en sus tres
mercados. En Chicago, el contrato Diciembre cayó 64 centavos y cerró en 177$/t,
Marzo con una pérdida de 1,84$ cayó a 180$/t y Mayo cediendo 1,75$ finalizó en
182$/t. En Kansas, el contrato Diciembre cayó 2,76$ y cerró en 172$/t, Marzo con
una pérdida de 2,66$ cayó a 177$/t y Mayo cediendo 2,66$ finalizó en 181$/t. En
Minneapolis, el contrato Diciembre cayó 11,30$ y cerró en 183$/t, Marzo con una
pérdida de 2,85$ cayó a 187$/t y Mayo cediendo 2,57$ finalizó en 190$/t.
El trigo cerró en
negativo ante ventas masivas por las subas
de precios observadas en los dos últimos días. Por otro lado y tal vez
simplemente coincidencia o el inicio de una nueva era en negocios, sorprendió
al mercado la noticia que Argentina ganó pare de las 500.000 o tal vez 600.000 tonelada compradas por
Algeria. Analista informaron que la oferta argentina fue muy agresiva. Los
operadores de granos anticipan una mayor participación de este país en el
comercio global de trigo con el nuevo gobierno. Si bien la Agencia Oficial de
Granos (OAIC) no publica datos sobre sus licitaciones se estima que el precio
estuvo entre 195 y 197$/t flete incluido.
La Bolsa de Buenos Aires
informó que la cosecha de trigo ya
cubrió el 41% del área apta, igual a un avance de 10 puntos porcentuales,
aunque se mantiene poco más de 12 puntos por debajo del ritmo del año pasado.
El rendimiento promedio se incrementó a 2.480 kg/ha (24,8qq/ha), “y continúa
mejorando a medida que las labores de cosecha se extienden sobre el sur del
área agrícola nacional”, zona agroecológicamente más apta para el cultivo. Se
mantiene la proyección de cosecha 9,5MT, sin descartar posibles aumentos a
medida que se avanza hacia el sur del país. En el caso de la zona núcleo, el
informe semanal da la Bolsa de Comercio de Rosario no es muy alentadora en
cuanto a la calidad del grano. Al respecto dice
que existen “fuertes indicadores negativos de calidad. Bajísimo nivel
proteico, escaso gluten y alta variabilidad de peso hectolítrico”. Según los datos
del Instituto de Economía Agrícola (IEA) de la Universidad de San Paulo, el trigo en San Paulo en promedio se cotizaba
a 41,03R$/bolsa o 177$/t.
Canola
Los futuros de canola
en el ICE de Canadá fueron favorecidos por la devaluación de la moneda local con respecto al dólar de EEUU
que lo volvió mas atractivo para la compra.
Además disminución en el ritmo de venta por parte de los agricultores y la fuerte
recuperación del aceite de palma fueron factores positivos. El contrato Enero
ganó 2,40C$ y se ajustó en 476C$/t. Marzo con un saldo positivo de 2,20C$ cerró
en 486C$/t. El aceite de palma cerró el último día de la semana con ganancias.
El precio de ajuste del contrato Febrero fue de 2.441 ringgit por tonelada, un saldo positivo de 63 ringgit en relación a ayer, que en términos relativos fue igual a 2,63%, lo que le permitió recuperar sus pérdidas de los tres día previos. En el balance semanal ganó 3,17%. En dólares el precio pasó de 556 a 563 $/t, pero su saldo semanal fue de 0,36%. Por el contrario en Europa la colza volvió a finalizar en rojo, esta vez -1,25euros para ajustase en 372,50 euros por tonelada. En la semana el producto perdió 2,23% de su valor. En Uruguay la Cámara Mercantil informó que la industria pagaba por canola 350$/t, sin variación respecto al viernes anterior.
El precio de ajuste del contrato Febrero fue de 2.441 ringgit por tonelada, un saldo positivo de 63 ringgit en relación a ayer, que en términos relativos fue igual a 2,63%, lo que le permitió recuperar sus pérdidas de los tres día previos. En el balance semanal ganó 3,17%. En dólares el precio pasó de 556 a 563 $/t, pero su saldo semanal fue de 0,36%. Por el contrario en Europa la colza volvió a finalizar en rojo, esta vez -1,25euros para ajustase en 372,50 euros por tonelada. En la semana el producto perdió 2,23% de su valor. En Uruguay la Cámara Mercantil informó que la industria pagaba por canola 350$/t, sin variación respecto al viernes anterior.
Arroz
Los contratos de arroz
siguieron a los cereales mayores y finalizaron con pérdidas. Enero cedió 1,10$
y finalizó en244$/t. Marzo cerró con un saldo de -1,32$ en 250$/t. Índice Oryza
del Arroz Blanco (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco en todo el mundo, continúa en 391$/t. En Rio
Grande do Sul la siembra de arroz está finalizando, con el 98% cubierto. De
manera general no existen mayores problemas con el cultivo y aquellas sembradas
más tempranamente ya están recibiendo fertilización de cobertura. Al comparar
la evolución del cultivo con el ritmo del año pasado se nota un atraso debido a
las lluvias excesivas de Octubre y Noviembre. El 96% del arroz sembrado está en
estado germinación/desarrollo vegetativo y 2% en floración. En Rio Grande/RS el
arroz se cotizaba a 43$/bolsa de 50 kg, (224$/t) mientras que en Santa María/RS
a 40,00R$/bolsa (207$/t). El lunes la cotización en Rio Grande/RS fue 42$/bolsa
(224$/t) y en Santa María/RS estuvo en 40,00R$/bolsa (213$/t).
Algodón
Perdidas leves de
4,76$/t o 6 puntos en los tres primeros contratos de futuros de algodón, y saldos
mixtos en los siguientes. Diciembre cerró en 5.050$/t o 63,71$c/libra, Marzo lo
hizo en 5.112$/t o 64,49$c/libra y Mayo en 5.164$/t o 65,14$c/libra. El precio
promedio en el mercado físico de Nueva York cerró en 5.203$/t o 62,37$c/libra, cuando
que ayer finalizó en 5.232$/t o 63,40$c/libra. El índice Cotlook “A”, la media
simple de las cinco cotizaciones más bajas del día cerró en la jornada 25 puntos
arriba hasta 71,25.
Otros
commodities
El índice dólar, que
sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis
divisas principales finalizó con pérdidas levemente superiores a 400 puntos ajustándose
en 97,55. El petróleo sigue cayendo. El Brent finalizó en su mínimo desde Diciembre
del 2008. El precio de ajuste de la
fecha fue 37,93$/barril, una caída de 4,53% o 1,80$. Por su lado el WTI tampoco
quedó atrás y se ajustó en 35,62$/barril, una diferencia de -3,10% o 1,14$. Es
la primera vez que el precio cae por debajo de los 36 dólares desde el 2008.
Cierre con caídas de
diversas magnitudes en la relación de
las monedas locales de los países del MERCOSUR respecto a la moneda
norteamericana. El real cedió 1,92%, el peso oficial perdió el doble de su
usual minidevaluación continua, mientras
que el paralelo perdió 0,90%. El guaraní y el peso uruguayo se depreciaron
cerca de 0,30% cada uno. En el balance semanal el real de deprecio 3%, el peso
oficial 0,22%, el paralelo ganó 0,61% y el guaraní y el peso uruguayo cayeron
0,56% cada uno.
Varios
Ha
tomado conocimiento público lo que a principios de semana fue solo un rumor: la
fusión entre Dow Chemical y DuPont está en camino. El anuncio oficial se puede leer
en la cuenta de DuPont.
La unión de ambos significara 130.000 millones de dólares en valor. El nuevo
nombre sería DowDuPont, un grupo que tendrá ingresos por valor de 84.000 mil millones
anuales, en valores del 2014, ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones por un total de 15 mil millones. La fusión de
ambos, que se espera concluya en unos 18 a 24 meses, donde DuPunt más conocido
por sus semillas Pioneer y Dow Chemical, más orientada a los agroquímicos será
el líder del sector con ventas por 19.000 mil millones, superando a Monsanto 16.000
de ventas (agroquímicos y semillas) y Syngenta 14.000. Se prevé que la gran
empresa resultante acometa en 2016 un recorte del 10% de la plantilla, 116.000
empleados (los 63.000 de DuPont más los 53.000 de Dow) en total, que permitirá
reducir los gastos en 700 millones de dólares. En la previsión del futuro
gigante se espera que el conjunto de las sinergias permita un ahorro de costes
total de casi 4.000 millones. Los rumores de la fusión ya se habían filtrado en
los medios esta semana, y las acciones de las dos empresas aumentaron el 10% en
medio de esas especulaciones.
Fuentes:
CME, ICE, USDA, Gemcom Ltd, The
Producer, Oryza, FMI, BCP, BCB, BCRA, CEPEA/ESALQ, DERAL, IMEA, Noticias Agrícolas,
Reuters, Bloomber, Investing.com, AgriMoney, Cotlook, BCR, MATba
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