Jornada dispar en la Bolsas, con la tendencia negativa
liderada por el complejo sojero. El mercado está expectante a noticias
financieras. Por un lado el anuncio sobre tasas de interés que dará a conocer
la Reserva Federal mañana miércoles, y además el tono o los términos utilizados
que será una pista sobre posibles nuevos ajustes en los próximos meses. El anuncio
se dará a las 13:00 hs de Chicago, la Bolsa cierra a las 13:15, dando un
pequeño margen para reacciones por parte de los operadores. Por el otro lado
está Argentina, donde ya se redujeron los gravámenes a las exportaciones, pero
queda el tema más importante aún y es la tasa de cambio. El dólar se recuperó
fuertemente y el petróleo lo siguió. El índice de commodities CRB finalizó con una caída de -0,02% en 174,2269.
Soja
La soja cerró en baja, superando ampliamente las ganancias de ayer. Enero
perdió 2,57$ y cerró en 319$/t (867$c/b), Marzo cayó 3,03$ y finalizó en 319$/t
(868$c/b), Mayo cedió 3,12$ y se ajustó en 321$/t (880$c/b), y Julio con una
pérdida de 3,12$ terminó en 323$/t (882$c/b). La harina cerró con pérdidas
superiores al 1% consumiendo totalmente las ganancias de la víspera presionado por
la baja demanda debido la escasa exportación, un dólar caro y fuentes más
baratas de aminoácidos para raciones balanceadas. Enero cerró en 300$/t una
caída de 4,08$ o 1,33%. Marzo finalizó igualmente -4,08$ o -1,34% en 302$/t.
Por su lado el aceite siente la presión de los precios bajos del petróleo y se
cotizó en su posición Enero en 677$/t, una reducción de 9,26$ o -1,34%. Marzo
finalizó en 682$/t, -9,48$ o -1,38%.
NOPA informó que se procesaron 3,46% menos soja de las expectativas del
mercado, siendo además el menor volumen procesado par Noviembre desde el 2011. El
stock de aceite superó las proyecciones de los operadores en 1,86%. Ambos datos
confirman una lentitud en la demanda de soja dentro de EEUU. Los datos
oficiales del USDA sobre procesamiento se darán a conocer el 4 de Enero. En
cierta media atenuó la noticia, las ventas a
China de 120.000t de soja para entrega en la presente zafra y las informaciones
desde ese país, que dan cuenta de una mejora en los márgenes de molienda de
soja importada, encabezada por la originaria de Argentina por encima del
producto de EEUU y del Brasil.
IMEA informó que la siembra de soja llegó al 98% en Mato Grosso cuando que
un año atrás ya se había concluido. La región nordeste del Estado es la que aún
tiene un 10% por sembrar, mientras que las demás han concluido. En esta región
se sembrará 1,58MHa de las 9,20MHa proyectadas. A nivel país la siembra llegó
al 93%, por debajo del 98% que es el promedio de los últimos cinco años.
Maíz
El maíz sintió los
efectos del mercado oleaginoso y del dólar, cerrando con leves pérdidas
cercanas al 0,45%. Marzo cedió 69 centavos y se ajustó en 149$/t, mientras que
Mayo con una caída de 79 centavos finalizó en 150$/t.
Continúa con fuerza las
exportaciones de maíz en Brasil. CEPEA, con datos de la Secretaria de Comercio
Exterior, informó que en la primera semana de Diciembre se exportaron 277.000
toneladas y con perspectivas de seguir
creciendo. Los buques en espera (conocido también como line up) llega a 2MT en Paranagua y 1,7MT en Santos. Chile se ha
convertido en el principal mercado de exportación de maíz de Paraguay. A fines
de Noviembre, el 34% del ingreso por venta del cereal provino de ese país,
quedando Uruguay con el 16% en segundo lugar. Brasil con el 8% ocupó el tercer
lugar. En cuanto a peso, el 71% de las 84.637 toneladas exportadas fueron
destinas a Chile y 24% a Brasil.
Existen rumores sin
confirmar que China reducirá su precio de soporte a la producción de maíz, de 364
a 236$/t, (9,25$/b a 6,0$/b) buscando
mayor diversificación. Esto llevará según los modelos a una reducción del 10%
en el área de siembra, y a una mayor demanda internacional por parte del
gigante asiático. Esto podría incluso incrementarse según el estado de calidad
de las reservas estatales de maíz, algunas de la cuales tiene más de dos años
de almacenamiento.
Trigo
El trigo cerró con mínimas
ganancias en sus tres mercados y todas sus posiciones. En Chicago las ganancias
estuvieron cerca del 0,20%. La posición Marzo sumó 28 centavos y cerró en 182$/t, Mayo finalizó en 184$/t (+0,37$) y
Julio se ajustó en 185$/t (+0,46$). En Kansas las ganancias estuvieron cerca
del 0,70%, medio por ciento superior a Chicago. La posición Marzo sumó 1,56$ y
cerró en 181$/t, Mayo finalizó en 184$/t (+1,38$) y Julio se ajustó en 188$/t
(+1,29$). En Minnesota las ganancias estuvieron cerca de 0,40%, similares a
Chicago. La posición Marzo sumó 0,83$ y cerró en 188$/t, Mayo finalizó en
192$/t (+0,83$) y Julio se ajustó en 195$/t (+0,73$). Las perspectivas de menor
producción en los países del hemisferio sur encabezados por Australia abren una
posibilidad de mayores ventas lo cual en cierta manera es un factor alcista en
el trigo.
Las ventas de trigo en
el mercado físico de Paraná están prácticamente paradas ya que los molinos
hicieron suficiente stock y están utilizando los mismos. En Rio Grande do Sul,
algunos compradores están buscando trigo de buena calidad. Desde la oferta los agricultores
muestran interés en vender para hacerse de caja en vista a fin de año y por
sobre todo para liberar espacio ante la llegada de la nueva zafra. La Bolsa de
Comercio de Rosario estima que la última
granizada que afectó a Córdoba, Santa Fe y Entre Rió daño totalmente entre
30.000 a 40.000 hectáreas, con lo cual unas 175.000 hectáreas quedarían sin ser
cosechadas.
Al final pareciera ser
que Algeria compró 800.000 toneladas y no las 500.000 a 600.000 informados
inicialmente, de las cuales una parte fue de origen argentino. Las licitaciones
abiertas son Etiopia 70.000 toneladas, Jordania 100.000 toneladas y Siria
200.000 toneladas, y el interés está en ver cómo se comporta Argentina en esta
nueva etapa lo cual dará pistas de su
futuro accionar en el mercado triguero.
Canola
Las pérdidas de la
fecha en las cotizaciones de la canola fueron superiores a las ganancias de
ayer. La entrega Enero cedió 2,30C$ o
0,48% y se ajustó en 475C$/t, mientras que Marzo perdió 2,40C$/t o 0,49% y
finalizó en 485C$/t. Los contratos de futuros de canola estuvieron afectados
por el cierre negativo del complejos sojero en Chicago. No existen novedades en
los aspectos fundamentales de la canola, por lo cual las operaciones se basan
en aspectos técnicos. La elevada oferta en el mercado físico actúa en sentido
bajista al igual que la devaluación de la moneda local. El aceite de palma
volvió a cerrar con fuertes pérdidas. En la fecha cayó 73 ringgit o 3,04% para
finalizar en 2.331ringgit por tonelada, valores similares a los de principio de
Diciembre. En dólares el precio pasó de 550
a 541 $/t. Una débil demanda y los bajos precios del petróleo
influenciaron en el precio del aceite.
La colza en Europa tuvo su mayor pérdida
en tres semanas. En la fecha cedió 4,25 euros para cerrar en 371,25 euros por
tonelada. Desde Ucrania se informó que ya se exportaron el 91% de la producción
de este año. Algunos analistas afirman que debido a la reducción en la molienda
de canola habrá una mayor importación de soja desde el continente europeo.
Arroz
Los futuros de arroz al
igual que el maíz cedieron a la presión del complejo sojero cayendo al cierre
de la jornada cerca de 0,70%. Enero finalizó en 240$/t o -1,98$ de diferencia,
mientras que Marzo cediendo 1,76$ o -0,71% se ajustó en 246$/t. El Índice Oryza
del Arroz Blanco (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco en todo el mundo cerró en 392$/t al igual que
ayer. Entre los impuestos eliminados ayer por el Presidente Macri estuvo el 5%
correspondiente a las exportaciones de arroz. De los 122M$ ingresados por
exportación de arroz paraguayo a finales de Noviembre, Brasil aportó el 75% y
Chile el 12%. En peso, el 78% de las 371.497
toneladas exportadas fueron a Brasil y el 11% a Chile.
Algodón
Diciembre perdió 10,31$
o 13 puntos para cerrar en 4.936$/t o 62,67$c/libra. El contrato Mayo cayó
5,55$ o 7 puntos y cerró en 5.169$/t igual a 65,21$c/libra. El índice Cotlook
“A”, la media simple de las cinco cotizaciones más bajas del día cerró en la
jornada con otra caída, esta vez de 10 puntos hasta 70,15. El precio promedio
en el mercado físico de Nueva York cerró en 62,02$c/lb o 6.103$/t cuando
que ayer finalizó en 60,54$c/lb o
4,794$/t. El Banco Australia&Nueva Zelanda (ANZ) informó en un reporte que el
algodón será el commodity de peor desempeño
comercial el próximo año, y que la caída del precio del petróleo no hace más
que elevar la competitividad de la fibras sintéticas. El Banco recomienda a sus
clientes implementar urgentemente estrategias de ventas de posiciones compradas
en los mercados de futuros.
Otros
commodities
El índice dólar, que
sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis
divisas principales terminó con una suba de 640 puntos para cerrar en 97,225 en
espera al anuncio de la suba en la tasas de interés del dólar. El petróleo se
recuperó levemente. El Brent del Mar del Norte subió 53 centavos por barril y
se ajustó en 38,45$/barril, mientras que el referencial de EEUU, el WTI, ganó
1,04$ y se ajustó en 37,40$/barril.
Con la excepción del
peso oficial de Argentina, que se devaluó 0,19%, las demás monedas se
apreciaron en diversas magnitudes al cierre de operaciones lideradas por el
peso argentino cotizado en el mercado paralelo. El mercado financiero está
expectante de la decisión del gobierno de Macri respecto a las distintas
cotizaciones vigente en Argentina.
Fuentes:
CME, ICE, USDA, Gemcom Ltd, The
Producer, Bonnifield, Oryza, FMI, BCP, Folha de Sao Paulo, BCRA, CEPEA/ESALQ,
DERAL, IMEA, Noticias Agrícolas, Reuters, Bloomber, Investing.com, AgriMoney,
Cotlook, BCR, MATba
Anexo gráfico
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